ฮ่องเต้ทรงนำออกเดินทางตามหาเกาะฝอซาน ระหว่างการเดินทางเจ้าชายหนุ่ม Jianwen ได้พบเห็นการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของพ่อของเขาซึ่งถูกสังหารโดยพลเรือเอกเจิ้งซึ่งเป็นครูและเป็นเพื่อนกับเขาด้วย เจ้าชายหนุ่มถูกตีกรอบว่าเป็นผู้สังหารพ่อของเขาเอง Jianwen ขโมยเรือ Azure Dragon และหนีไปด้วยความสิ้นหวัง Beyond The Ocean เจ้าแห่งมหาสมุทร ถูกไล่ล่าโดยพลเรือเอกเจิ้งโจรสลัดและโชกุนชาวญี่ปุ่น Jianwen และเพื่อนใหม่ของเขา Ninja Qi Li กองทัพเรือมองโกเลีย Tenggesi, Harold ได้เริ่มการเดินทางในทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาความจริงของการตายของพ่อของเขา